La DIC Corporation acquisisce Sapici Spa: Banca Akros advisor finanziario

Sapici S.p.A. è stata acquisita da Sun Chemical, multinazionale americana parte del gruppo giapponese quotato DIC Corporation. Sapici – acronimo di Società Azionaria Per l’Industria Chimica Italiana – fondata nel 1936 in Lombardia, è un player globale leader nel settore dei poliuretani ad alte prestazioni per rivestimenti, imballaggi flessibili, adesivi industriali ed altro. Grazie all’acquisizione di Sapici, Sun Chemical rafforza la sua strategia di fornitura integrata nel mercato del packaging, aggiungendo la capacità di sviluppare e offrire un portafoglio di polimeri completo e unico per aree quali rivestimenti industriali, elastomeri, adesivi industriali e sigillanti.

Nel 2021, Sapici ha realizzato un fatturato di circa €100 milioni, mentre i termini finanziari dell’operazione non sono stati resi noti.

Oaklins Italy, controllata da Banca Akros – Gruppo Banco BPM, ha ricoperto il ruolo di advisor finanziario esclusivo dei venditori con un team composto dal Managing Director Michele Manetti, dal Director Elio Battaglia e dall’Associate Narmin Vakilova.

L’operazione conferma il ruolo di Oaklins come player di riferimento nel segmento mid-market per operazioni di M&A cross-border. Gitti & Partners ha assistito i venditori per gli aspetti legali con un team guidato dal partner Vincenzo Giannantonio e composto da Cristina Cavedon, Giulia Fossati Zunino e da Elena Martellucci. Pirola Pennuto Zei & Associati con un team composto dal partner Andrea Gottardo e dall’associate Graziana Toscano ha assistito Sun Chemical sotto i profili legali mentre il partner Stefano Cesati ha fornito supporto per gli aspetti fiscali.

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